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波段为王复利为皇

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日志

 
 

财政支持,光伏再上舞台  

2011-06-28 20:12:53|  分类: 股票研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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为进一步扩大国内光伏发电应用规模,促进战略性新兴产业发展,中央财政将继续安排资金支持实施金太阳示范工程。

一、支持范围

  (一)在可利用建筑面积充裕、电网接入条件较好、电力负荷较大的经济技术开发区、高新技术开发区、工业园区、产业园区集中连片建设的用户侧光伏发电项目,装机容量原则上不低于10MW。

  (二)利用工矿、商业企业以及公益性事业单位既有建筑等条件建设的用户侧光伏发电项目,装机容量不低于300kW。

  (三)利用智能电网和微电网技术建设的用户侧光伏发电项目。

  (四)在偏远无电地区建设的独立光伏发电项目。

二、支持条件

  (一)项目实施单位必须是自建自用的电力用户、专业化的能源服务公司、配电网(微电网)投资经营主体之一,且项目资本金不低于总投资的30%。其中,项目实施单位与项目所在建筑业主为不同主体的,必须以合同能源管理方式签订长期协议。独立光伏发电项目业主单位,必须具有保障项目长期运行的能力。

  (二)申请集中连片示范项目的经济技术开发区、高新技术开发区、工业园区、产业园区,必须由园区管委会结合区域内各项基础条件进行统筹规划,成立专门的管理机构,指定专人协调项目建设、电网接入、运行管理等方面的工作,并制定相应配套支持政策。

  (三)示范项目必须经济效益较好,设计方案合理,项目规模、安装方式与建筑、电网条件基本匹配,并且建筑屋顶易于改造,改造投资较低,对与新建厂房整体规划建设的项目优先支持。

  (四)项目并网设计符合规范,发电量原则上自发自用。

  (五)项目采用的关键设备(包括光伏组件、逆变器、蓄电池)由实施单位自主采购,性能要求见附件1。

  (六)独立光伏发电项目要以县(及以上)为单位整体实施。

  (七)已获得相关政策支持的项目不得重复申报。

三、补助标准。

  (一)采用晶体硅组件的示范项目补助标准为9元/瓦,采用非晶硅薄膜组件的为8元/瓦。

  (二)独立光伏发电项目的补助标准另行确定。

光伏,寻找可持续的机会

1)下半年全球需求因德国市场的回暖,总量可能接近上半年的2 倍,组件价格可能出现10%左右回升,中游毛利率10 月底回到25%左右水平;2)明年1 月,德国电价或将一次性下调18%,考虑7%的底限IRR,对应组件价格不超过0.85 欧元/Wp;3)明年2 季度,产业反转形成趋势,全年需求将会迅速上升,但大规模扩产继续,中游价格和盈利能力都不会有大幅上升。光伏行业正在经历从初生期的暴利小批,转向成长期的薄利多销。其间,光伏板块将有显著的结构性机会:1)辅材的进口替代:占组件成本一半的9 种主要辅材中,4 种仍然依赖进口。这些材料的国产化,结合玻璃等辅材的降价,将能降低组件成本10%左右,相当于多晶硅价格折半。

2)海外电站建设:当全球各国电站收益率出现较大差异时,海外电站投资商的盈利能力将大幅提升,因为而对中国厂家而言,组件价格由全球市场平均水平决定,但其电站投资,可选择在盈利能力高的国家和地区。

 

投资铁三角:硅料、设备/辅料、电站。硅料环节由于其技术难度、投资壁垒和准入壁垒较高,其利润在产业链中处于顶端,并可在后期持续维持。设备/辅材领域的集中度较高,部分细分领域实现国产化替代的步伐正在迈进,相关企业的成长速度和毛利率有保证。电站投资及服务的净利润水平在10%以上,且基本不受组件价格波动的影响,预计后期将逐渐成为投资热点。

推荐公司:推荐低估值低风险的品种,目前已是合适的投资时点:长期看好的光伏龙头南玻A(000012),一体化产业链,成本低,扩张迅速;设备类的天龙光电(300029),多晶炉、线切割机、蓝宝石炉等进口替代产品处于市场开拓期;以及规模扩张最快的大港股份与技术创新能力强的精功科技。组件企业海通集团,硅片企业GCL,金刚线企业豫金刚石

 

透视光伏产业受益股:

维科精华:

新型环保能源研发基地

恒星科技:

大单锁定业绩,切割线的产能建设和市场开拓进度领先。

海通集团:

重组推进,行业洗牌中凸显成本优势

天威保变:

业绩低于多晶硅业务步入收获期,输配电业务仍处于谷底

拓日新能:

经营步入拐点,产能跃上新台阶

川投能源:

多晶硅扭亏为盈

乐山电力:

冷氢化突破,升产能降成本并行

金晶科技:

超白玻璃与纯碱业务共同提升业绩

南玻A:

短期平板玻璃,多晶硅面临景气下滑,长期成长无忧

大港股份:

盈利空间趋于稳定,基本面不变

精功科技:

2011年计划交付的光伏设备订单金额已达27亿元

天龙光电:

收购石英坩埚业务,提升晶硅设备产业链协同效应

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